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　　“聪明资金”入场，周一全市场ETF获得194.48亿元资金净流入，全市场规模前10的宽基ETF合计净流入了108亿元，资金愿意借道ETF低吸，客观上起到一定护盘作用。本次

　　（1）、近日，中国科学院物理研究所孟庆波团队再次实现新型薄膜光伏铜锌锡硫硒（CZTSSe）性能突破，将电池权威认证效率提升至16.6%，并完成高性能柔性电池及组件研制，标志我国在新型光伏领域技术迈过产业化关键门槛。

　　（2）、深圳市工业和信息化局近日印发《深圳市加快推进人工智能服务器产业链高质量发展行动计划（2026—2028年）》，提出到2028年，AI服务器全产业链产品产能与出货量实现跨越式增长，核心芯片、存储、印制电路板（PCB）、电源储能、光模块、被动元器件等重点领域产品全球市场份额显著提升。

　　利用海洋的进度有望提速。我国深海海域资源丰富，开发潜力大。以油气资源为例，我国海洋石油总量约392亿吨，天然气约53亿立方米，这些资源大部分蕴藏在深水区域，已成为我国油气增储上产的核心接替区。同时，在陆上资源品位下降与地缘供应风险上升的双重压力下，深海提供了可替代、大规模、集中化的关键金属供给方案，对降低钴、镍、铜等关键矿产对外高依存度具有决定性意义。我们认为当前深海资源与能源的规模化开发有望提速：1）深海资源及能源开发可在预期层面缓解我国关键资源对外依赖困境，并夯实能源自主保障底线）通过增强全链条供应链韧性，可显著提升抵御外部技术封锁与贸易限制能力的预期，从而有效对冲陆域资源衰减与国际市场波动引发的经济安全风险。

　　能源安全形势下深海信息化基建先行的紧迫性提升，看好深海信息探测的核心环节-传感器需求提升和国产替代提速。利用信息技术可以提高人类“认识海洋、经略海洋、管控海洋”的能力，是推动海洋事业发展的重要基建，其核心包括深海信息探测、深海信息传输、深海数据存储等。深海探测感知系统包括深海监测、观测传感设备，深海潜航器以及锚系潜标观测网。传感器作为核心部件，负责收集海洋环境的物理、化学、生物等多维度数据，核心部件声呐的需求有望提升，替代国外进口的进程有望加速；同时无人潜水器/水下机器人正逐渐发展成为水下探索和作业的重要装备，朝着智能化、自主化方向发展，以提高深海作业的效率和安全性。此外，光纤电缆凭借高速、大容量、抗干扰的特点也有望随着海洋信息化建设需求提升。

　　关键环节作业量提升带来海洋装备采购需求的预期提升，看好产能稀缺、壁垒高的总装和动力环节。装备制造是深海产业的支柱，各型专用装备服务于“勘探-开发-运输-保障” 的全作业链条，随着海洋资源开发利用紧迫性的提升，这些装备将会扮演越来越重要的作用：1）产业链下游主要包括各类型水下机器人、深潜器及特种船舶等各类型平台装备，是典型的技术密集型和资金密集型链长龙头，稀缺性较强。2）中游主要包括平台装载的各类功能子系统，动力系统作为装备的“心脏”，在深远海等作业环境下维修困难，必须确保高度的可靠性，是装备可用且耐用的关键。3）上游主要关注钛合金材料，钛合金由于具备“高强、耐蚀、轻质、长寿”的优势，特别适合海洋环境，几乎是各类型深海装备的必选材料。

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